HIT
Utilizzare la tecnologia con un occhio di riguardo alla tradizione
Supera ogni traguardo con le soluzioni proposte da HiT
Nel mondo assicurativo si parla sempre più di intelligenza artificiale, digitalizzazione e automazione. Tuttavia, molti broker continuano a gestire la loro attività con strumenti tradizionali come fogli Excel e documenti cartacei, senza l’ausilio di un software gestionale dedicato. Questo approccio, presenta numerose limitazioni rispetto alle soluzioni digitali moderne, in particolare:
- Mancanza di automazione - Ogni operazione manuale può aumentare il rischio di errori.
- Difficoltà nel monitoraggio delle scadenze - Senza un sistema di notifiche automatiche, è più facile perdere di vista rinnovi e pagamenti.
- Scarsa integrazione con altri strumenti - Un foglio Excel non comunica con email, o sistemi di firma digitale, rendendo il lavoro più frammentato.
- Sicurezza e perdita dati - I file Excel possono essere facilmente sovrascritti o persi, mentre i software gestionali offrono backup e protezione avanzata.
- Difficoltà di accesso da più dispositivi - Un software cloud consente di lavorare ovunque, mentre Excel può limitare l’accesso ai dati in mobilità.
L’adozione di un gestionale dedicato può trasformare il modo in cui un broker lavora, migliorando produttività, efficienza e qualità del servizio offerto ai clienti. Alcuni vantaggi chiave includono:
- Automazione delle attività - Promemoria per scadenze, rinnovi e gestione sinistri automatizzata.
- Accesso centralizzato ai dati - Un’unica piattaforma per gestire clienti, polizze e sinistri.
- Maggiore sicurezza - Protezione dei dati e backup regolari.
- Integrazione con strumenti digitali - Firma elettronica, CRM, portali assicurativi e comunicazione con i clienti.
- Analisi e reportistica - Dati sempre aggiornati per prendere decisioni strategiche.
Per un broker che oggi lavora ancora con Excel, adottare un software gestionale non significa perdere il controllo della propria attività, ma semplificarne la gestione, risparmiare tempo e offrire un servizio migliore ai clienti. L’evoluzione digitale non è una minaccia alla tradizione, ma un'opportunità per lavorare in modo più efficiente, mantenendo sempre al centro il valore della consulenza e del rapporto umano.
Il nostro gestionale NoteUp supporta in modo completo il broker nelle attività quotidiane. Oltre alla gestione e organizzazione dei dati di clienti/prospect, polizze, titoli e sinistri, permette di inviare comunicazioni, gestire solleciti e avvisi in modo automatico. Una funzione interessante è la creazione di questionari dinamici e personalizzati, che aiutano i collaboratori nella creazione del documento e nella eliminazione di errori.
Tutti i documenti precontrattuali richiesti dalle nuove normative europee, possono essere firmati elettronicamente e conservati utilizzando l’archiviazione sostitutiva, che come dice la parola ha la stessa valenza del documento originale.
La famiglia dei prodotti HiT annovera anche, il preventivatore personalizzato Quotup e il programma SpotUp da installare sul portale del Broker per la vendita in autonomia di polizze.
Per la firma elettronica e la conservazione digitale a norma, tutti i nostri gestionali utilizzano il programma HitSignUp. Alla famiglia si è aggiunto HitCheckUp che utilizza l’Intelligenza artificiale per il riconoscimento e la verifica dei documenti. Carta d’Identità, patente, libretto di circolazione, vengono riconosciuti, “letti” e verificati dal nuovo sistema.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti, Vi invitiamo a visitare il sito www.hit.it oppure potete contattarci al numero 045-6209711.
